| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Уличный вальс |
| 2. | Коктейль |
| 3. | Damned |
| 4. | Ночь в "Пурге" |
| 5. | Парижские сезоны [оригинальная версия] |
| 6. | Дура |
| 7. | Эдвард |
| 8. | 200 кубиков "Агдама" |
| 9. | Военное танго |
| 10. | Печальный фильм |
| 11. | Desperados |
| 12. | Парижские сезоны [железнодорожная версия] |
| 13. | Выпей вина |
| 14. | Райончик |
Baby WASHINGTON (1940)
Timmy THOMAS (1944)
Алексей Лазаревич МАКАРЕВИЧ (1954)
Claus LARSEN (1967)