| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Michy | музыка и текст |
| 2 | Esperanto Socialiste | музыка |
| 3 | Traum Mal Wieder | музыка и текст |
| 4 | Hey Baba Rebop | музыка и текст |
| 5 | Sudetenland | музыка и текст |
| 6 | Hit Hit Flop Flop | текст |
| 7 | Music in the Air | музыка и текст |
| 8 | Massenmedium | музыка |
| 9 | Photo Song | музыка и текст |
| 10 | Rhonrad | музыка |
| 11 | Rhine Water | музыка и текст |
| 12 | It Ain't No Crime | музыка и текст |
| 13 | I Get Weird Dreams | музыка и текст |
| 14 | Saturday Night Movie | музыка и текст |
| 15 | Dr. Oblivion | музыка и текст |
| 16 | We Can Fight All Night | музыка и текст |
| 17 | Get It Sweet | музыка и текст |
| 18 | Ride A Radio Wave | музыка и текст |
| 19 | Atmosphere Tuning | музыка и текст |
| 20 | Voice Of Bulgaria | музыка и текст |
| 21 | Late Night Radio | музыка и текст |
| 22 | Through The Freezing Snow | музыка и текст |
| 23 | Encore | музыка и текст |
| 24 | Plight ( The Spiralling Of Winter Ghosts ) | музыка |
| 25 | Mutability ( A New Beginning Is In The Offing ) | музыка |
| 26 | Premonition ( Giant Empty Iron Vessel ) | музыка |
| 27 | Blessed Easter | музыка и текст |
| 28 | Perfect World | текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.