| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Serenade | музыка и текст |
| 2 | Yesterday Is Here | музыка и текст |
| 3 | Tom Traubert's Blues (Foour Sheets to the... | музыка и текст |
| 4 | Time | музыка и текст |
| 5 | Misery Is The River Of The World | музыка |
| 6 | Everything Goes To Hell | музыка |
| 7 | Coney Island Baby | музыка |
| 8 | All The World Is Green | музыка |
| 9 | God's Away On Business | музыка |
| 10 | Another Man's Vine | музыка |
| 11 | Knife Chase | музыка |
| 12 | Lullaby | музыка |
| 13 | Starving In The Belly Of A Whale | музыка |
| 14 | The Part You Throw Away | музыка |
| 15 | Woe | музыка |
| 16 | Calliope | музыка |
| 17 | A Good Man Is Hard To Find | музыка |
| 18 | Alice | музыка |
| 19 | Everything You Can Think | музыка |
| 20 | Flower's Grave | музыка |
| 21 | No One Knows I'm Gone | музыка |
| 22 | Kommienezuspadt | музыка |
| 23 | Poor Edward | музыка |
| 24 | Table Top Joe | музыка |
| 25 | Lost In The Harbour | музыка |
| 26 | We're All Mad Here | музыка |
| 27 | Watch Her Disappear | музыка |
| 28 | Reeperbahn | музыка |
| 29 | I'm Still Here | музыка |
| 30 | Fish And Bird | музыка |
| 31 | Barcarolle | музыка |
| 32 | Fawn | музыка |
| 33 | The Long Way Home | текст |
| 34 | Temptation | музыка и текст |
| 35 | Top Of The Hill | музыка |
| 36 | Hoist That Rag | музыка |
| 37 | Sins Of My Father | музыка |
| 38 | Shake It | музыка |
| 39 | Don't Go Into That Barn | музыка |
| 40 | How's It Gonna End | музыка |
| 41 | Metropolitan Glide | музыка |
| 42 | Dead And Lovely | музыка |
| 43 | Circus | музыка |
| 44 | Trampled Rose | музыка |
| 45 | Green Grass | музыка |
| 46 | Baby Gonna Leave Me | музыка |
| 47 | Clang Boom Steam | музыка |
| 48 | Make It Rain | музыка |
| 49 | Day After Tomorrow | музыка |
| 50 | Chick A Boom | музыка |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.