| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Mercy Seat | текст |
| 2 | Henry Lee | музыка |
| 3 | Weeping Song | музыка и текст |
| 4 | Ship Song | музыка и текст |
| 5 | Deanna | текст |
| 6 | Red Right Hand | текст |
| 7 | Straight to You | текст |
| 8 | Nobody's Baby Now | текст |
| 9 | Song Of Joy | музыка |
| 10 | Where The Wild Roses Grow | музыка и текст |
| 11 | The Curse Of Millhaven | музыка и текст |
| 12 | The Kindness Of Strangers | музыка и текст |
| 13 | Crow Jane | текст |
| 14 | (I'll Love You) Till the End of the World | музыка и текст |
| 15 | Death's Door | музыка и текст |
| 16 | As I Sit Sadly by Her Side | музыка и текст |
| 17 | And No More Shall We Part | музыка и текст |
| 18 | Hallelujah | музыка и текст |
| 19 | Love Letter | музыка |
| 20 | Fifteen Feet of Pure White Snow | музыка и текст |
| 21 | God Is In The House | музыка и текст |
| 22 | Oh My Lord | музыка и текст |
| 23 | Sweetheart Come | музыка и текст |
| 24 | The Sorrowful Wife | музыка и текст |
| 25 | We Came Along This Road | музыка и текст |
| 26 | Gates To The Garden | музыка и текст |
| 27 | Darker With The Day | музыка и текст |
| 28 | Wonderful Life | музыка и текст |
| 29 | He Wants You | музыка и текст |
| 30 | Right Out Of Your Hand | музыка и текст |
| 31 | Bring It On | музыка и текст |
| 32 | Dead Man In My Bed | музыка и текст |
| 33 | Still In Love | музыка и текст |
| 34 | There Is A Town | музыка и текст |
| 35 | Rock Of Gibraltar | музыка и текст |
| 36 | She Passed By My Window | музыка и текст |
| 37 | Babe, I'm on Fire | музыка и текст |
| 38 | Loverman | музыка и текст |
| 39 | Crazy Love | музыка |
| 40 | There Is A Ghost | музыка |
| 41 | Desperanto | музыка |
| 42 | Happy Land | музыка и текст |
| 43 | The Proposition #1 | музыка и текст |
| 44 | Road To Banyon | музыка и текст |
| 45 | Down To The Valley | музыка и текст |
| 46 | Moan Thing | музыка и текст |
| 47 | The Rider #1 | музыка и текст |
| 48 | Martha's Dream | музыка и текст |
| 49 | Gun Thing | музыка и текст |
| 50 | The Rider #2 | музыка и текст |
| 51 | The Proposition #2 | музыка и текст |
| 52 | Sad Violin Thing | музыка и текст |
| 53 | The Rider #3 | музыка и текст |
| 54 | The Proposition #3 | музыка и текст |
| 55 | The Rider Song | музыка и текст |
| 56 | Clean Hands. Dirty Hands | музыка и текст |
| 57 | Queenie's Suite | музыка и текст |
| 58 | Get It On | текст |
| 59 | No Pussy Blues | текст |
| 60 | Electric Alice | текст |
| 61 | Grinderman | текст |
| 62 | Depth Charge Ethel | текст |
| 63 | Go Tell The Woman | текст |
| 64 | ( I Don't Need You To ) Set Me Free | текст |
| 65 | Honey Bee ( Let's Fly To Mars ) | текст |
| 66 | Man In The Moon | текст |
| 67 | When My Love Comes Down | текст |
| 68 | Love Bomb | текст |
| 69 | O'Malley's Bar | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.