| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Like a Friend | текст |
| 2 | Down by the River | музыка и текст |
| 3 | Little Girl (With Blue Eyes) | музыка |
| 4 | Blue Glow | музыка |
| 5 | Mark of the Devil | музыка |
| 6 | They Suffocate at Night | музыка |
| 7 | Fairground | музыка и текст |
| 8 | I Want You | музыка и текст |
| 9 | Being Followed Home | музыка и текст |
| 10 | Master of the Universe | музыка |
| 11 | Life Must Be So Wonderful | музыка и текст |
| 12 | There's No Emotion | музыка и текст |
| 13 | Never Ending Story | музыка и текст |
| 14 | Don't You Know | музыка и текст |
| 15 | They Suffocate at Night | музыка и текст |
| 16 | My Legendary Girlfriend | музыка и текст |
| 17 | Don't You Want Me Anymore | музыка и текст |
| 18 | She's Dead | музыка и текст |
| 19 | Death Goes to the Disco | музыка и текст |
| 20 | Mile End | текст |
| 21 | Ansaphone | текст |
| 22 | P.T.A. (Parent Teacher Association) | текст |
| 23 | Live Bed Show | текст |
| 24 | Your's Sister's Clothes | текст |
| 25 | Seconds | текст |
| 26 | Deep Fried in Kelvin | текст |
| 27 | Love Is Blind | музыка и текст |
| 28 | Don't You Want Me Anymore? | музыка и текст |
| 29 | She's Dead | музыка и текст |
| 30 | Separations | музыка и текст |
| 31 | Down By the River | музыка и текст |
| 32 | Countdown | музыка и текст |
| 33 | My Legendary Girlfriend | музыка и текст |
| 34 | Death II | музыка и текст |
| 35 | Weeds | музыка и текст |
| 36 | Weeds II | музыка и текст |
| 37 | The Night That Minnie Timperley Died | музыка и текст |
| 38 | The Trees | музыка и текст |
| 39 | Wickerman | музыка и текст |
| 40 | I Love Life | музыка и текст |
| 41 | The Birds In Your Garden | музыка и текст |
| 42 | Bob Lind ( The Only Way Is Down ) | музыка и текст |
| 43 | Bad Cover Version | музыка и текст |
| 44 | Roadkill | музыка и текст |
| 45 | Sunrise | музыка и текст |
| 46 | Anorexic Beauty | текст |
| 47 | Countdown | музыка и текст |
| 48 | This House Is Condemned | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.