| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Hold on (I'm Coming) | музыка |
| 2 | Every Time We Say Goodbye | музыка и текст |
| 3 | Begin The Beguine | музыка и текст |
| 4 | I Get A Kick Out Of You | музыка и текст |
| 5 | Night And Day | музыка и текст |
| 6 | My Heart Belongs to Daddy | музыка и текст |
| 7 | Night And Day | музыка и текст |
| 8 | Miss Otis Regrets | музыка и текст |
| 9 | Tout Le Jour, Tout La Nuit | музыка |
| 10 | You Do Something To Me | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.